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组长快捷操作
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分公司概览
点击卡片进入该分公司详情 · 各分公司 KPI 合计 = 上方总览
分公司汇总(所选时段)
各分公司一行 · 点击进入员工明细
| 分公司 |
进粉 |
锁客 |
锁客率 |
累计锁客 |
未淘汰 |
留存率 |
撞单 |
各分公司 KPI 对比
蓝色=锁客率 · 绿色=留存率
③ 员工明细、进粉明细、锁客进度 — 请点击上方分公司卡片或使用快捷进入
③
员工锁客率 / 留存率(所选时段)
柱状图:蓝色=锁客率,绿色=留存率(累计未淘汰÷累计锁客)
员工数据明细
数据层级:总公司 › 分公司 › 组 › 员工 · 明细与上方 KPI 同一统计范围
| 员工 |
角色 |
所属组 |
进粉 |
锁客 |
锁客率 |
累计锁客 |
未淘汰 |
留存率 |
撞单 |
员工话术报表(日 / 周 / 月)
按员工查看全部活跃锁客 · 锚定日「今日应发」· 历史漏发 · 最后完成话术 · JST 时区
| 客户 |
跟进天 |
进度 |
状态 |
今日应发 |
历史漏发 |
锚定日已完成 |
最后完成话术 |
锁客时间 |
漏发明细 |
上传本公司话术计划
按 script_id 增量合并到本公司 script_catalog(默认不整库替换)。Web 无法读取员工 PC 本地文件——须由桌面端「同步概要到云端」或在此上传 JSON。同步/上传仅含 script_id、标题、天数等概要;粘贴正文默认不上云(可选字段 content_* 供二线拉取)。超级管理员须先选择分公司。
点击「预览当前计划」查看已上传的话术条目
选择 JSON 后点「预览上传差异」
锁客与话术进度(中文阶段)
单击一行选中 · 管理/组长可修改锁客时间与备注 · 员工 PC 端点「刷新列表」后同步
| 客户 |
平台 |
当前阶段 |
最后话术 |
进度 |
锁客时间 |
备注 |
撞单记录(他人已锁 · 本公司尝试失败)
显示本公司员工尝试锁客但归属其他分公司/已锁客户的记录
修改分公司(仅超管)
可改显示名称与代号 · 总公司 hq 代号不可改
归档分公司(仅超管)
归档 ≠ 删除:历史锁客/进粉/报表保留,仅禁止新业务。须先将在职员工迁移到其他分公司。
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员工与组织
创建账号 · 归属分公司与组 · 初始密码默认 test1234 · 创建组长时未选组将自动以「显示名」建组
成员管理
转移组员后,历史绩效仍归属原组(锁客/进粉快照 team_id_at_event);转移后新业务计入新组。
仅组长与业务员工需要分组并进粉;分公司管理/超管账号不分组、不录入进粉。
锁客库
搜索全库锁客 · 留空关键词并选「全部分公司」+「全部」状态即可浏览全部 · 仅超管可批量导入/导出
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| 客户 |
平台 |
ID / 电话 |
归属员工 |
分公司 |
状态 |
锁客时间 |
全局撞单库(超管)
全平台撞单失败记录 · 留空关键词并选「全部分公司」「全部平台」即可浏览全部 · 搜索规则与锁客库相同(ID/电话/键值)
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| 时间 |
尝试员工 |
尝试分公司 |
平台 |
尝试键值 |
归属分公司 |
已锁客户 |